Các sự kiện liên quan đến Binance Launchpad đều mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư nếu biết cách tối ưu vốn.
Được IEO trên Binance là một trong những mục tiêu của hầu hết các dự án crypto bởi chất lượng hỗ trợ mà Binance mang lại và quan trọng hơn là danh tiếng của dự án sẽ được nhiều người biết đến hơn.
Binance Launchpad là gì?
Binance Launchpad là nền tảng độc quyền hỗ trợ các dự án gọi vốn thông qua hình thức IEO trên Binance. Với vị thế là sàn giao dịch tập trung số một thị trường hiện nay, Binance sẽ giúp các dự án tiếp cận tới đông đảo người dùng khi hợp tác.
Tại sao IEO trên Binance Launchpad luôn được săn đón?
Khác với ICO khi các dự án sẽ gọi vốn thông qua cộng đồng, IEO (Initial Exchange Offering) là hình thức gọi vốn thông qua sàn giao dịch và nhận được nhiều sự chú ý từ năm 2019. Tính tới cuối năm 2022, ở trên các sàn như Kucoin hay Huobi, mức độ quan tâm của người dùng khi dự án tổ chức IEO hiện giảm mạnh do tình trạng chung của thị trường và tỷ lệ ROI khi tham gia không còn hấp dẫn.
Ngược lại, những dự án được IEO trên Binance vẫn nhận được sự quan tâm của người dùng bởi khả năng mang lại lợi nhuận tương đối cao.
Vụ FTX phá sản càng khiến thị trường sụt giảm nhưng mức ROI trung bình mà Binance Launchpad đạt được gần đây vẫn lên tới hơn 2.000% (x21). Axie Infinity hồi cuối năm 2020, từng đạt mức ATH ROI đạt được hơn 1.643 lần so với giá IEO, trở thành dự án dẫn đầu xu hướng Play-to-Earn và gây nhiều chú ý.
Bên cạnh lợi nhuận, dự án được IEO trên Binance còn được đảm bảo về chất lượng bởi quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt của sàn. Qua đó, người dùng có thể yên tâm về mức độ uy tín, an toàn.
Những dự án này không chỉ thu hút người dùng về lợi nhuận mà đó còn là chất lượng sản phẩm mà đội ngũ mang lại. Cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Binance, các dự án như Polygon (MATIC), The Sandbox (SAND) hay Coin98 (C98)… đã khẳng định được tên tuổi và vị thế của mình trên thị trường.
Cách tham gia Binance Launchpad
Với cách đăng ký mới của Launchpad, việc phân bổ chính thức token mới cho người dùng được quyết định dựa trên tỉ lệ BNB mà họ cam kết nắm giữ so với tổng số BNB trong pool của đợt IEO đó.
Quy trình chi tiết các tham gia Binance Launchpad xem tại đây.
Một số cách để tối ưu khi diễn ra IEO trên Binance Launchpad
Tham gia IEO trên Binance Launchpad luôn được coi là một kèo chắc thắng bởi lợi nhuận từ token mà người tham gia nhận được tương đối cao. Bên cạnh đó, người tham gia vẫn có các cơ hội khác để tối ưu lợi nhuận từ chính số lượng launching token nhận được, mua đi bán lại BNB và các hoạt động xung quanh sự kiện IEO.
Mua đi bán lại BNB
Trước mỗi thời điểm Binance thông báo dự án tiếp theo IEO trên sàn, giá BNB luôn phản ứng tích cực, thậm chí là trong thời điểm thị trường ảm đạm như hiện tại.
Ngày 23/11, Binance thông báo Hooked Protocool (HOOK) là dự án thứ 29 IEO trên Binance Launchpad. Giá BNB tăng gần 15% từ 260$ lên 300$ trong ngày 23.
Chính vì thế, đây là lợi thế cho những trader có thể long BNB khi đánh theo tín hiệu. Ngược lại, sau khi những đợt IEO kết thúc thì giá của BNB có giảm nhẹ nên trader có thể tận dụng để short BNB và kiếm lời.
Còn đối với người tham gia khi sở hữu số lượng lớn BNB, việc Binance thông báo IEO dự án mới cũng là tín hiệu tốt giúp BNB tăng giá khi người dùng đổ xô đi mua BNB.
Lấy dự án Hooked Protocol mới IEO gần đây làm ví dụ. Nếu người tham gia cam kết giữ số lượng BNB trị giá 14,000 USD thì sẽ chỉ nhận được 12 USD token HOOK. Giả sử bạn chốt lời được HOOK ở đúng đỉnh khi x50 lần giá IEO thì bạn sẽ chỉ nhận được 600 USD.
Tuy nhiên, nếu bạn nắm bắt tin tức nhanh và giao dịch đúng thời điểm khi Binance thông báo sự kiện dự án Hooked Protocol IEO thì cũng với số BNB đấy, bạn có thể lãi được 14,000 x 15% = 2.100 USD. Sau đó bạn có thể dùng số tiền này để mua lại BNB sau khi IEO kết thúc để tối ưu số lượng BNB nắm giữ hoặc bỏ túi 2.100 USD tiền lãi.
Vay và cho vay BNB
Vay và cho vay BNB để tham gia Binance Launchpad cũng là một trong những cách mà người dùng có thể kiếm lợi nhuận mỗi khi sự kiện IEO trên Binance được diễn ra. Không chỉ các nền tảng Defi có thể cho người dùng vay và cho vay BNB mà thậm chí các sàn CEX cũng có tính năng này.
- Vay BNB
Tại sao lại vay mà không phải mua trực tiếp BNB để tham gia IEO? Có hai nguyên nhân chính giúp việc vay BNB khi tham gia Binance Launchpad là phương án tốt hơn thay vì mua trực tiếp BNB:
- Giá BNB có thể biến động mạnh trước, trong và sau khi IEO diễn ra nên việc mua BNB trực tiếp có thể ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận người dùng nhận được nếu bạn không nhanh nhạy về tin tức để giao dịch.
- Khi đến kỳ hạn, người vay chỉ cần trả đúng số lượng BNB kèm với lãi ngày khi cam kết với người cho vay giúp hạn chế rủi ro biến động về giá BNB.
Tuy nhiên, việc vay BNB trên các nền tảng và sàn giao dịch cũng có những bất cập và rủi ro như:
- Thao tác vay và trả khoản vay các tài sản sẽ cần nhiều bước và phức tạp hơn, do đó yêu cầu người dùng phải thành thạo thao tác trên các nền tảng này. Ví dụ, một số nền tảng có tính năng auto renew – tự động vay thêm khi hết kỳ hạn thay vì là repay thông thường.
- Mức lãi phải trả khi vay tài sản luôn biến động và tăng mạnh nếu có quá nhiều người vay. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận thu được của người dùng tham gia IEO khi phải trả lãi quá cao. Ví dụ, pool BNB của nền tảng Venus bị vay sạch khi sự kiện Hooked Protocol IEO trên Binance diễn ra khiến người muốn vay BNB đến sau phải trả lãi lên tới 80% APY.
Venus Protocol: Là nền tảng Defi giúp người dùng có thể vay và cho vay các tài sản trên Binance Smart Chain kèm với việc cung cấp thanh khoản cho các giao dịch tiền mã hoá.
Một cá voi đã tối ưu lợi nhuận khi tham gia IEO của dự án Hooked Protocol trên Binance Launchpad bằng cách vay tới hơn 138 nghìn BNB trị giá 42,5 triệu USD bằng 35,8 triệu USDT và 30 triệu BUSD với LTV rơi vào khoảng 65% cùng với mức APY tại thời điểm vay khoảng 46,08%.
Mức APY ở trên được tính theo công thức: 8/365 * APY * 138.000 BNB = 1.394 BNB
- 8/365: số ngày mà cá voi kia vay BNB
- 138.000: tổng số BNB mà cá voi đã vay
- 1.394 BNB: số lãi mà các voi kia phải trả
=> Mức APY mà cá voi phải trả khi vay 138.000 BNB trên Venus trong 8 ngày để tham gia IEO là 46,08%.
Với tỷ lệ phân chia token của IEO của dự án Hooked, 138 nghìn BNB của cá voi kia sẽ đổi được 36.000$ token HOOK. Giả sử cá voi chốt lời được ở mức x20 lần thì sẽ nhận được: 36.000 * 20 = 720.000 USD. Trong khi đó, với mức APY là 46,08% thì cá voi phải trả cho nền tảng: 8/365 * 46,08% * $42.500.000 = $429.200.
Do đó, số lãi thực tế mà cá voi này có thể nhận được là: $720.000 – $429.200 – $36.000 = $254.700
- $36.000: số tiền để mua HOOK với tỷ lệ tương ứng khi cam kết 138 nghìn BNB
Do đó, ước tính cá voi này đã bỏ túi ít nhất $254.700 (lãi 0,6%) sau khi vay 138 nghìn BNB (42,5 triệu $ tại thời điểm vay) trên nền tảng Venus để tham gia IEO trên Binance Launchpad. Tuy nhiên, hard cap của IEO lần này là 15.000 USD mỗi người nên đây là lý giải tại sao cá voi lại chia 138 nghìn BNB kia sang 5 ví khác nhau để tối ưu lợi nhuận.
Ngoài ra, nếu các voi này chỉ chốt lời được đợt IEO của Hook là x12 thì khoản đầu tư này là huề vốn.
Vậy nếu mua trực tiếp 138 nghìn BNB với giá để tham gia và bán lại sau khi kết IEO thì sao? 138 nghìn BNB không phải là một số tiền nhỏ, price action của BNB sau khi kết thúc IEO thường có xu hướng giảm nhẹ.
Tuy nhiên, việc người dùng mua BNB ngay đúng đợt FOMO cho sự kiện IEO sẽ là điều đáng quan ngại nếu giá BNB sau IEO chỉ giảm 5% là người dùng sẽ mất tới tầm 2 triệu USD so với con số lãi khi tham gia IEO Hooked với 138 nghìn BNB chỉ là hơn 700 nghìn USD. Điều này dẫn tới việc người dùng phải hold BNB trong khoảng thời gian tương đối để bù lại vốn.
Do đó, việc mua BNB với số lượng lớn để tham gia IEO trên Binance mang lại nhiều rủi ro hơn khi người dùng vay trên các nền tảng Defi. Tuy thao tác và quy trình thực hiện sẽ phức tạp hơn nhưng lợi nhuận mang lại trong thời gian ngắn là điều xứng đáng.
Valas Finance
Hiệu ứng này cũng ảnh hướng đến Valas Finance. Tuy số lượng BNB trong pool chỉ rơi vào khoảng 12,5 nghìn BNB nhưng trong ngày 25/11, có tới 93% số BNB này được vay hết trong pool của nền tảng. Mức APY khi vay BNB lúc bấy giờ cũng lên tới 95%.
Gate
Việc vay BNB còn rất hạn chế và chỉ khả dụng ở trên một số sàn giao dịch tập trung. Một trong những sàn CEX đó là Gate khi người dùng vẫn có thể vay được BNB để tham gia IEO của Binance. Tuy nhiên, việc vay BNB trên sàn Gate lại qua hình thức P2P (giữa từng người với nhau) và số lượng BNB do đó rất ít cũng như cần nhiều thao tác để vay được số lượng BNB lớn.
Người dùng sẽ phải tính toán từng khoản vay một với % lãi ngày và số lượng BNB khác nhau. Do đó, vay BNB trực tiếp trên sàn giao dịch tập trung chưa phải là phương án tối ưu cho quá trình tham gia IEO trên sàn Binance.
2. Cho vay BNB
Từ những ví dụ thực tế trên, người dùng có thể lựa chọn thời gian để cho vay BNB trên các nền tảng như Venus Protocol hay Valas Finance. Với mức APY lần lượt là 80% và 95% khi đỉnh điểm trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện IEO tại Binance, người cho cho hoàn toàn có thể tối ưu được tiền phí nhận được qua mỗi lần cho vay.
Góp vốn chung
Trường hợp IEO của dự án Hooked Protocol, nếu người tham gia cam kết 14.00$ BNB thì sẽ chỉ nhận được 12$ token HOOK. Đây là một số lượng token khiêm tốn và không đem lại nhiều lợi nhuận trong khi người dùng phải bỏ ra số tiền tương đối để tham gia.
Việc góp vốn chung với những người khác sẽ giúp gia tăng số lượng BNB nắm giữ, từ đó gia tăng cơ hội nhận được nhiều token khi diễn ra IEO hơn.
Tính toán lượng hardcap của mỗi đợt IEO
Tính toán lượng hardcap cho mỗi người tham gia của mỗi dự án là điều đặc biệt cần thiết cho những người tham gia có số vốn lớn. Vẫn lấy ví dụ ở trên, nếu người tham gia cam kết 138 nghìn BNB trong đợt IEO của Hooked Protocol thì sẽ nhận được khoảng 36.000$ token HOOK.
Tuy nhiên, hard cap cho mỗi người dùng của đợt IEO này lại chỉ là 15.000$. Do đó, số token phân bổ cho những người tham gia đạt hạn mức tối đa sẽ được chuyển sang những người tham gia khác cam kết ít BNB hơn. Cơ chế này nhằm tạo sự công bằng giữa các người tham gia với nhau, tránh tình trạng “cá voi” hưởng lợi hết từ “cá con” của Binance.
Thông qua bảng tính toán trên, có thể thấy tuy người dùng 1 và 2 đều cam kết đóng góp một lượng lớn BNB vào pool IEO. Nhưng giả sử hard cap per user của đợt IEO đó chỉ là 20.000$ token thì số lượng token tối đa mà mỗi người dùng nhận được sẽ không vượt qua con số này. Do đó, các token dư ra sẽ được phân phối đều xuống những người tham gia cam kết ít BNB hơn.
Lựa chọn các dự án
Những dự án như Axie Infinity, Polygon (Matic) hay gần đây là STEPN (GMT) đều là những dự án đạt lợi nhuận rất lớn và dẫn đầu các xu hướng thị trường như Play-to-Earn và Move-to-Earn. Tuy nhiên, việc lựa chọn các dự án để tham gian IEO trên Binance cũng rất quan trọng khi không phải các dự án nào được IEO trên đây đều sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho người tham gia.
Do đó, việc phân tích cơ bản các dự án chuẩn bị IEO trên Binance là điều cần thiết. Đây là bước quan trọng để người tham gia đánh giá sơ bộ được đây có phải là dự án đáng để tham gia hay không, dưới đây là một số câu hỏi bao quát để đánh giá dự án và các yếu tố liên quan:
- Sản phẩm, phân khúc mà dự án đang phát triển đã xuất hiện trên Binance Launchpad từ trước chưa?
- Tại sao dự án IEO trên Binance lại khác biệt so với các dự án ngoài kia (tìm điểm USP và giải pháp đáp ứng nhu cầu của thị trường)?
- Thị trường hiện tại có phải là thời điểm tốt để tham gia IEO?
Khi trả lời được những câu hỏi quan trọng trên, người dùng sẽ một phần đưa ra được quyết định tham gia hợp lý.
Gửi tiết kiệm
Người dùng hoàn toàn có thể kiếm được số tiền tương đối khi gửi lãi suất BNB. Cụ thể, nếu bạn là nhà đầu tư thuộc trường phái nắm giữ tài sản và tối ưu nguồn vốn theo cách an toàn thì việc gửi tiết kiệm là phù hợp hơn cả.
Đặc biệt là khi thị trường ảm đạm, các dự án IEO trên Binance Launchpad xuất hiện ngày càng ít. Có thể thấy hai dự án IEO gần nhất trên Binance cách nhau tới gần 9 tháng.
Đây là một khoảng thời gian dài và nếu chỉ nắm giữ BNB không thôi thì thậm chí tài sản của bạn còn giảm đi đáng kể. Minh chứng là trong khoảng thời gian từ đầu năm đến tháng 12, giá trị của BNB đã giảm từ đỉnh là 692 USD xuống còn 287 USD ở thời điểm hiện tại (giảm 59%).
Do đó xuyên suốt quá trình này, các holder mà không có chiến lược tối ưu vốn ngoài việc chỉ nắm giữ BNB và tham gia IEO thì hoàn toàn bị lỗ.
Thông qua ngay chính Binance Earn, người dùng có thể gửi tiết kiệm BNB với các hình thức như linh động theo ngày, theo định kỳ như: 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày và 120 ngày.
Giả sử người dùng có 1000 BNB nhàn rỗi và nắm giữ để tham gia IEO trên Binance Launchpad. Họ có thể tối ưu nguồn vốn BNB nắm giữ bằng cách gửi tiết kiệm với kỳ hạn 120 ngày (4 tháng). Kỳ hạn càng lâu thì tỷ lệ APR nhận được sẽ nhiều.
Trong suốt 8 tháng không diễn ra sự kiện IEO nào trên Binance, người dùng lúc này hoàn toàn có thể gửi 2 lần tiết kiệm với kỳ hạn 120 ngày và gửi tiết kiệm BNB tiếp thông qua hình thức linh động để chủ động nạp rút BNB khi IEO diễn ra.
Với kế hoạch gửi tiết kiệm BNB như vậy, người dùng có thể bỏ túi hơn 20 BNB. Đây là quy trình tiết kiệm thời gian và công sức giúp người dùng có thể tối ưu nguồn vốn sẵn có và gia tăng thêm BNB để tham gia Binance Launchpad.
Nếu chưa có tài khoản Binance, bạn có thể đăng ký ngay tại đây.
Tổng kết
Qua các cách tối ưu vốn và gia tăng lợi nhuận khi mỗi lần Binance Launchpad thông báo IEO, ta vẫn thấy được hai trường phái đầu tư chính đó là trade và hodl. Nếu bạn là nhà đầu tư có nhiều thời gian để tìm hiểu và thành thạo các thao tác giao dịch thì việc trading BNB trong thời gian diễn ra IEO là cách tối ưu nguồn vốn của bản thân.
Ngược lại, nếu bạn sẽ người cẩn thận và muốn đầu tư lâu dài thì việc mua đi bán lại sẽ hạn chế hơn. Thay vào đó là nắm giữ BNB dài hạn để gửi tiết kiệm, cho vay trên các nền tảng và tham gia đều đặn các IEO trên Binance sẽ là lựa chọn tối ưu.
